У Феллона ДеВріса є сестра, яка живе лише в його розумі. Сплачуючи ціну магії, яка пішла не так, Орієнна опинилася в пастці, спостерігаючи за світом, якого вона не може торкнутися, лише спілкуючись зі своїм братом, коли він спить. І це повільно вбиває його. Найкращий шанс Феллона й Аурі розплутати свої життя — отримати допомогу мага неперевершена здатність. Але як вони можуть попросити про допомогу, коли спотворене закляття заважає йому говорити? Крім того, Реннін Клер — колись наймогутніший маг у світі — є тінню свого колишнього себе: хвора, поранена та навряд чи одужає, якщо не зможе вполювати монстра, який одного разу спробував зробити її своєю рабинею. Але цього Злого Дядько ніде не знайти, і інші небезпеки, колись дрімаючі, збурюються…