Метью Свіфт, чаклун, опівнічний мер, керує. Принаймні він так хотів би думати. І Лондон, будучи Лондоном, має свої проблеми. Вживання наркотиків поширене. Підлітковий вандалізм відганяє бізнес. Насильницькі злочини зростають. Колись Меттью Свіфт не подумав би. Тепер він повинен прибирати безлад.

Особливо, коли новий препарат на ринку — казковий пил, а процес виробництва включає перетворення людей на ходячі нарколабораторії. І коли за підлітками-вандалами полює містична істота. І коли дрібні лондонські злочинці починають помирати магічними засобами.

Стає зрозуміло, що цей безлад Свіфта не тільки повинен прибрати, а й хтось намагається вказувати йому, як виконувати свою роботу. Тепер йому належить розібратися, хто стоїть за хвилею злочинності, а хто втручається в його бізнес. У Свіфта багато давніх ворогів і мало друзів. Якщо він збирається врятувати Лондон від наростаючого припливу крові, йому доведеться швидко вивчити свої уроки.