Війна наближається до Лондона. Дайме Неонового двору мертвий, і всі пальці вказують на їхнього давнього ворога - Плем'я. А коли чарівники вступають у війну, програють усі.

Але у Метью Свіфта є свої проблеми. Він був несподівано викликаний тілом і душею до палаючої вежі та до мертвого тіла Оди, воїна Ордену та відомого сподвижника Свіфта. У її серці є діра, а символ Опівнічного мера намальований її власною кров’ю. За винятком того, що вона все ще ходить і розмовляє, і має погану звичку говорити «ми», коли вона має на увазі «я».

Тепер на Свіфта чекає найдовша ніч у його житті. Сама леді Неон приїжджає до Лондона, і Плем'я готове до бою. Цієї ночі переслідують дивні речі: «обраний», за чутками, монстр, який випалює очі своїм ворогам, і ходяча мертва жінка. Свіфт має зупинити війну, захистити своє місто та врятувати свого друга, якщо вона припинить спроби вбити його достатньо довго, щоб він це спробував.