Мэттью Свифт, колдун, Полуночный мэр, главный. Или ему так хотелось бы думать. И Лондон, будучи Лондоном, имеет свои проблемы. Употребление наркотиков процветает. Подростковый вандализм отталкивает бизнес. Растет число насильственных преступлений. Когда-то Мэтью Свифту было бы плевать. Теперь ему предстоит навести порядок.

Особенно, когда новый препарат на рынке представляет собой волшебную пыль, а производственный процесс включает в себя превращение людей в ходячие лаборатории по производству лекарств. И когда за подростками-вандалами охотится мистическое существо. И когда мелкие преступники Лондона начинают умирать магическим способом.

Становится ясно, что Свифту не только приходится наводить порядок в этом бардаке, но кто-то пытается указывать ему, как выполнять его работу. Теперь ему предстоит разобраться, кто стоит за волной преступности, а кто вмешивается в его бизнес. У Свифта много старых врагов и мало друзей. Если он собирается спасти Лондон от нарастающей волны крови, ему придется быстро усвоить уроки.