Война приближается к Лондону. Даймё Неонового Двора мертв, и все пальцы указывают на их древнего врага — Племя. А когда волшебники идут на войну, проигрывают все.

Но у Мэтью Свифта есть свои заботы. Его внезапно призвали телом и душой в горящую башню и к трупу Оды, воина Ордена и известного соратника Свифта. В ее сердце дыра и символ Полуночного мэра, нарисованный ее собственной кровью. За исключением того, что она все еще ходит и разговаривает, и у нее есть неприятная привычка говорить «мы», когда она имеет в виду «я».

Теперь Свифту предстоит самая длинная ночь в его жизни. Сама леди Неон приезжает в Лондон, и Племя готово сражаться. Этой ночью происходят странные вещи: слухи об «избранном», монстре, выжигающем глаза своим врагам, и ходячей мертвой женщине. Свифт должен остановить войну, защитить свой город и спасти своего друга - если она перестанет пытаться убить его на время, достаточное для того, чтобы он мог это сделать.