ТАРДИС захвачена инопланетянами, а затем уничтожена, а сам Доктор исчезает и оставляет Эйса, потерянного и одного, в странном пустынном городе, которым управляет процесс, похожий на пиявку. Она обнаруживает путешественников из Древнего Галлифрея — первых путешественников во времени из далекого прошлого, — которые проводят одержимые ритуалы на руинах города.