Це 1937 рік; Вінстон Черчилль отримує несанкціоновану інформацію про британську програму переозброєння, і Міністерство закордонних справ залучає лорда Едварда Корінфа для розслідування витоку. Едвард швидко потрапляє під чари Черчилля і швидко залишає своє розслідування, щоб зосередитися замість цього на пошуку вбивці чиновника МЗС, який, можливо, був одним із джерел Черчилля. Незабаром він намагається розплутати мережу обману, яка загрожує безпеці держави. У Міністерстві закордонних справ відбувається друге вбивство, і Едвард вирушає до Іспанії, щоб знайти сина вбитого, хоча його справжня мета полягає в тому, щоб задовольнити жахливий страх, що його подруга Веріті Браун, також в Іспанії, у великій небезпеці. Веріті пише про Громадянську війну для New Gazette, і вона відчуває, що сталося, коли їй надають секретну інформацію про те, що ворог планує атаку на незахищене місто Герніка. З Едвардом на буксирі вона прибуває саме вчасно, щоб побачити варварське повітряне бомбардування цивільного населення, яке не має засобів для захисту. Однак майже вірна смерть чекає на Едварда в Англії, де ніщо, включаючи жінку, яку він кохає, не є тим, чим здається.