1937 год; Уинстон Черчилль получает несанкционированную информацию о британской программе перевооружения, а министерство иностранных дел привлекает лорда Эдварда Коринта для расследования утечек. Эдвард быстро попадает под чары Черчилля и быстро отказывается от расследования, чтобы сосредоточиться на поиске убийцы чиновника министерства иностранных дел, который мог быть одним из источников Черчилля. Вскоре он пытается распутать паутину обмана, которая угрожает безопасности государства. В Министерстве иностранных дел происходит второе убийство, и Эдвард отправляется в Испанию, чтобы найти сына убитого, хотя его настоящая цель — удовлетворить мучительный страх, что его друг Верити Браун, также находящийся в Испании, находится в крайней опасности. Верити сообщает о Гражданской войне для «Новой газеты», и она чувствует сенсацию, когда ей сообщают секретную информацию о том, что враг планирует нападение на незащищенный город Герника. Вместе с Эдвардом она прибывает как раз вовремя, чтобы стать свидетелем варварской воздушной бомбардировки мирного населения, не имеющего средств защиты. Однако почти неминуемая смерть ждет Эдварда в Англии, где все, включая женщину, которую он любит, не является тем, чем кажется.