Переслідуваний нелюдом Тангатою, Лукіс біжить пішки через пустелю. Він і його товариші прямують до океану, їхня єдина надія – викрадений корабель, але навіть це може виявитися швидкоплинним. Бо якщо вони досягнуть острова Перфугія, між королівствами людства назріває війна. Лукіс боїться, що знайде ще більше смертей на берегах їхньої батьківщини. Але їм більше нікуди йти. Тим часом Архіваріус Королеви може тримати ключ до миру. Стоячи перед Містом Богів, Еріка мріяла про цю мить усе своє життя — тож чому вона відчуває такий страх? Місто зовсім не схоже на її уявлення: прості кам’яні будівлі замість високих веж. І Боги поклялися не втручатися в боротьбу менших істот. Вона повинна змусити їх побачити правду, переконати їх відмовитися від своїх стародавніх законів, інакше людство загине. І Тангата правитиме, висхідний.