Преследуемый бесчеловечным Тангатой, Лукис бежит пешком через пустыню. Он и его товарищи направляются в океан, их единственная надежда — украденный корабль, но даже это может оказаться мимолетным. Если они достигнут острова Перфугия, между королевствами человечества назревает война. Лукис опасается, что на берегах своей родины он встретит только новые смерти. Но им больше некуда идти. Между тем, ключ к миру может находиться в руках королевского архивариуса. Стоя перед Городом Богов, Эрика мечтала об этом моменте всю свою жизнь — так почему же она испытывает такой страх? Город совсем не такой, как она себе представляла: простые каменные здания вместо высоких башен. И Боги поклялись не вмешиваться в борьбу низших существ. Она должна заставить их увидеть правду, убедить их отказаться от своих древних законов, иначе человечество падет. И Тангата будет править, восходящий.