У невеликому, але дуже красивому місті живуть двоє маленьких чоловічків. Вони чарівники. Одного звуть Олівець і в нього замість носа чарівний олівець. Все що він намалює своїм носом – відразу оживає і перетворюється з намальованого на теперішній час. Другий – Саморобкін. Це маленький залізний чоловічок, який має чарівні руки. Він може за кілька секунд полагодити і відремонтувати все що завгодно: машину, гелікоптер або кораблик. Якось Олівець намалював і з'їв сто порцій морозива. У нього захворіло горло, піднялася висока температура, і поки поряд не було Самодєлкіна, взяв і намалював на стіні будинку двох розбійників. Пірат Буль-Буль та шпигун Дірка. Розбійники тут же ожили і вибігли у відчинені двері. Розбійники виявилися дуже жадібними та злими. Найбільше на світі вони мріяли про скарби та справжній піратський корабель. Де це можна роздобути? Все це їм може намалювати чарівний художник Олівець. А для цього їм потрібно спіймати Олівця і змусити його малювати все, що вони забажають.