Це 1989 рік, і Джим Дейлі тепер повноправний детектив-констебль, який працює в самому центрі Глазго. Коли бухгалтера безжального гангстера Джеймса Мачі, відомого як Чарівник, знаходять зарізаним на багатоповерховій автостоянці, стає зрозуміло, що в організації Мечі не все гаразд. Тим часом у друга та колеги Дейлі, DC Брайана Скотта, виникли певні проблеми. . Щоб зберегти свою роботу, Скотта переконують повернутися до свого минулого, намагаючись розкрити особу корумпованого поліцейського. Але є проблема. Для цього він повинен протистояти Мачі та його соратникам. Незабаром Браян Скотт виявляється втягнутим у смертельну гру в кішки-мишки зі своїми друзями дитинства. Коли Дейлі шукає свого старого наставника, Ієна Бернса, щоб він допоміг врятувати свого друга та з’ясувати, хто говорить правду, це стає відчайдушною гонкою з часом. .