На дворе 1989 год, и Джим Дэйли теперь полноценный детектив-констебль, работающий в самом сердце Глазго. Когда бухгалтера безжалостного гангстера Джеймса Мэчи, известного как Волшебник, находят зарезанным на многоэтажной автостоянке, становится ясно, что в организации Мэчи не все в порядке. Тем временем друг и коллега Дейли, округ Колумбия Брайан Скотт, столкнулся с некоторыми собственными проблемами. . Чтобы сохранить работу, Скотта убеждают вернуться к своему прошлому и попытаться раскрыть личность коррумпированного полицейского. Но есть проблема. Для этого он должен противостоять Мачи и его соратникам. Вскоре Брайан Скотт оказывается втянутым в смертельную игру в кошки-мышки со своими друзьями детства. Пока Дейли ищет своего старого наставника Яна Бернса, чтобы помочь спасти друга и выяснить, кто говорит правду, это превращается в отчаянную гонку со временем. .