Меймуна пограбував маг у масці, а демон залишив помирати. Але хлопчик відмовляється віддавати магію, яка належить йому по праву. Переконаний, що ключ до відновлення каменю Тимори знаходиться у Дзірта До'Урдена, він слідує за темним ельфом через усю пустелю Калім у доки Калімпорта. Там капітан Дюдермонт пропонує хлопцеві притулок на своєму кораблі, не усвідомлюючи, яку ціну доведеться заплатити за свою вірність. Поки бурі грають "Морською Феєю", і пірати обстрілюють її палубу, на островах Муншаї збирається таємнича сила, яка загрожує розбити корабель Дюдермонта біля своїх берегів.