Ось уже шість років, як розлучилися вірні друзі, що колись билися пліч-о-пліч у великій битві за Міфріл Халл — місто дворфів. Чорний ельф-відступник Дзірт До'Урден і відважна лучниця Кетті-Брі борознять Море Мечів, борючись разом із капітаном Дюдермонтом та командою його шхуни «Морська фея» з кровожерливими піратами. Вождь дворфів Бренор Бойова Сокира і хафлінг Реджіс повернулися в Долину Крижаного Вітру. Тим часом Еррту, великий бейлор, породження Безодні, присягається помститися Дзірту До'Урдену і всім, кого той любить. Чи зможуть друзі перемогти? Чи допоможе їм загадковий туман долі?