Під час новорічних свят 2007 року колишній майор міліції Артур Тураєв зустрічається зі своїм давнім другом — дипломатом Левом Райніковим. Той просить допомогти йому виконати прохання зниклого безвісти В'ячеслава Вороновича — оприлюднити велике «досьє» на двох міліцейських генералів, один із яких є безпосереднім начальником Тураєва. Наразі Тураєв працює на АЗС після виходу із ув'язнення. Йому найменше хочеться вплутуватися в сумнівні та небезпечні справи, але він не може відмовити другові. Брати Василенка «кришують» злочинні угруповання — не лише в Росії, а й у СНД, і в далекому зарубіжжі. Воронович останнім часом багато спілкувався з ватажком однієї з них, і тому багато знав. Боячись, що його знищать, Воронович грає на випередження і «зливає» компромат на шефа та його «червоних» покровителів. «Оборотні в погонах» та бандити дізнаються про досьє і відкривають полювання за ним. Вони залучають усі наявні можливості, не гидуючи ні шантажем, ні наклепом, ні насильством. Життя Артура буквально «висить на волосині». Він шукає соратників та помічників, без яких неможливо працювати. І головними з них виявляються пасинок убитого Лева Райникова Стефан, а також його вдова – професійна розвідниця, шведка Сібілла. Обидві сторони налаштовані непримиренно. Починається "війна без правил". У могили «перевертнів» вдається «вбити осиковий кілок», але перемога дістається дорогою ціною…