Вересень 1991 року. Угруповання наркоторговців на чолі з Семеном Уссером на прізвисько Ювелір готує перекидання великої партії наркотиків до Санкт-Петербурга. Товар передбачається помістити у цистернах із подвійною обшивкою, які причеплені до нафтоналивного складу. Склад замінований, і має вибухнути у разі затримання. Міліцейський агент та водночас злочинний «авторитет» Філіп Готтхільф повідомляє про ці плани у відділ боротьби з організованою злочинністю. Оскільки обізнаних про майбутню операцію осіб дуже мало, Готтхільф відчайдушно ризикує та грає ва-банк. Він розуміє і водночас не може пропустити наркотики до міста. У цей же час Семен Уссер та Дмитро Стеличек планують операцію з виявлення зрадників у своєму середовищі. Знаючи, що агентурою «антимафії» керує Андрій Озірський, вони вирішують викрасти його та «вибити» імена його «джерел»…