Коли письменник-мандрівник Крістофер Стюарт прибуває на річковий курорт у Кералі, Індія, щоб зустрітися з Команом, дядьком Радхи та відомою танцівницею, він потрапляє у світ масок і пригнічених емоцій. З першої зустрічі і Рада, і її дядько приваблюють загадкового юнака з його віолончеллю та його постійними запитаннями про минуле. Трикутник швидко виключає Шьяма, чоловіка Радхи, який може лише безпорадно спостерігати, як вона обіймає Кріса з пристрастю, яку він ніколи не міг витягти з неї. Також роль спостерігача-учасника виконує Коман; історія його життя, розгортаючись, фіксує всі нюанси та протиріччя стосунків, які складаються та розв’язуються на його очах.