Когда писатель-путешественник Кристофер Стюарт приезжает на прибрежный курорт в Керале, Индия, чтобы встретиться с Команом, дядей Радхи и известным танцором, он попадает в мир масок и подавленных эмоций. С первой встречи Радху и ее дядю тянет к загадочному молодому человеку с его виолончелью и его постоянными вопросами о прошлом. Треугольник быстро исключает Шьяма, мужа Радхи, который может только беспомощно наблюдать, как она обнимает Криса со страстью, которую он никогда не мог от нее получить. В роли наблюдателя-участника также выступает Коман; история его жизни, по мере ее развития, отражает все нюансы и противоречия отношений, которые складываются и разрушаются на его глазах.