Легковажний і безладний Кенжі «зрубує» хороші «бабки», знайомлячи американських туристів з екзотикою нічного життя Токіо. Його подружка не заперечує за однієї умови: новорічну ніч він має проводити з нею. Однак останній клієнт Кенжі, агресивний психопат Френк, зриває всі плани свого гіда на відпочинок. Товстун, що володіє нелюдською силою, чия шкіра здається металевою на дотик, схильний до звички безглуздо і суперечливо брехати, він стає противний Кенжі з першого погляду. Кенжі навіть підозрює, що цей, найпотворніший із усіх знайомих йому американців, убив і розчленував місцеву школярку і приніс у жертву бездомного волоцюгу. Але доти, поки у Кенжі не з'являться докази, йому доводиться супроводжувати монстра в людській подобі від однієї божевільної сцени до іншої. Це — незрозуміло привабливий кошмар як для Кенжі, так і для читача, який, не в змозі відірватися від книги, поперемінно сподівається, що Кенжі або прокинеться в холодному поті, або повідомить поліцію про те, що з ним відбувається. На жаль, Кенжі залишається в полоні у зла, поки не стає занадто пізно щось змінити. Блискуче написані роздуми про гірші сторони японського та американського суспільства, жах, від якого не відірватися.