У якому ще цирку ви побачите клоуна, який зовсім не клоун, а справжній перевертень, дресирувальник, насправді приборкувач магічних тварин, акробати керують стихіями, а фокусник просто маскує чари під майстерні трюки? Знайомтеся – це Магус, стародавнє братство, чия місія охороняти людей від чарівних істот. Але вже багато років співтовариство не діє, тому що у світі майже не залишилося чаклунства. Майже… Донедавна все так і було. Поки Дженні не виявила на території цирку крижану химеру, а та взяла та викрала одного з членів спільноти, хлопця на ім'я Калеб. Щоб урятувати його, потрібно проникнути у володіння темного мага Альберта Фреймуса. Але той явно підготувався до зустрічі…