Ласкаво просимо до табору «Ранкова зірка»! Альберт Фреймус, найкращий алхімік сучасності та глава Ковена Західної Англії, зібрав тут найобдарованіших представників молодого покоління темників. Діти чаклунів з усього світу пройшли жорсткий відбір, але одна студентка потрапила до табору чарівним чином. Вона не складала іспити, тому що нічого не знає про алхімію, а з чорною магією стикалася лише кілька разів – коли боролася з темниками. Вона використовує чуже ім'я, чужу зовнішність і страшенно ризикує щомиті, адже Альберт Фреймус є її смертельним ворогом. Але Дженні Далфін не звикатиме до небезпеки. Все життя цієї дівчини – наче прогулянка канатом під куполом цирку. Зараз Дженні збирається вкрасти у Фреймуса алкагест, алхімічну субстанцію, здатну звільнити від влади чаклуна крижану химеру…