Ще на початку серпня все в її житті було просто і зрозуміло: вона, Дженні Далфін, онука та асистентка фокусника Марко, жила та працювала у цирку-шапіто. У неї були друзі – повітряні акробати Едвард та Евеліна, силач Людвіг та його помічник Джеймс. У неї були вороги – дресирувальник Роджер, хам та грубіян, та його учень Калеб. Але одного разу вночі все змінилося. Дженні відвідала, що у цирку тримають контрабандних тварин, і вирішила їх звільнити. Хто ж міг знати, що то не прості тварини, а магічні! Хто взагалі міг подумати, що у світі ще залишилося чаклунство, що їхній цирк зовсім не цирк, а давнє братство МАГУС і сама вона – повноправний член цієї спільноти, а отже, має понести за свою провину суворе покарання. Але спочатку дівчині доведеться спіймати крижану химеру, страшну чарівну істоту, яку вона випустила з клітки.