Ангели мали захищати Дезрел. Вони мали вивести людство з-під уламків другої війни богів. Але їхній первосвященик Азарія їх усіх зрадив. Правлячі ангели впали, їхні форми спотворені, їхні кольори зблякли, а їхні крила почорніли від огиди бога Ашхура. У своїй люті вони більше не задовольняються керівництвом. З Азарією на чолі вони правитимуть. Вони створять свій досконалий світ, незалежно від того, скільки людських життів доведеться пожертвувати. На півночі найбільший ангел, що залишився, Ахезар збирає племена звіролюдів, щоб володіти ними як армією проти Занепалих. На півдні вцілілі члени Найманців Есхатона тікають із постійно розширюваного охоплення Занепалих. Хлопчик-король Мордейни подорожує з ними під захистом Боговбивці Харрука Туна. Він — остання надія об’єднати розколоте людське королівство, щоб протистояти повному пануванню, і Занепалі схоплять його будь-якою ціною. Але Азарія має у своєму розпорядженні щоденник Пророка Карака та доступ до його заборонених заклинань. Ті, кого любив Боговбивця, постраждають...навіть ті, хто перебуває за могилою.