Ангелы должны были защищать Дезреля. Они должны были вывести человечество из руин Второй Войны Богов. Но их первосвященник Азария предал их всех. Правящие ангелы пали, их формы исказились, их цвет потускнел, а их крылья окрасились в черный цвет от отвращения бога Ашхура. В ярости они больше не довольствуются руководством. С Азарией во главе они будут править. Они сформируют свой идеальный мир, независимо от того, сколько человеческих жизней придется принести в жертву. На севере величайший оставшийся ангел Ахезар собирает племена зверолюдей, чтобы использовать их как армию против Падших. На юге выжившие члены «Наёмников Эсхатона» бегут от постоянно расширяющихся территорий Падших. Мальчик-король Мордейны путешествует с ними под защитой Богоубийцы Харрука Туна. Он — последняя надежда объединить раздробленное человеческое королевство, чтобы противостоять полному господству, и Падшие захватят его любой ценой. Но у Азарии есть дневник Пророка Карака и доступ к его запрещенным заклинаниям. Те, кого любит Богоубийца, пострадают... даже те, кто загробен.