Мордан втратив свого короля, і Харрук Тун є поганою заміною. Він убив бога, але не може вгамувати заворушення між ангелами та людьми, яких вони повинні захищати. Тонка межа між захисниками та правителями стирається з кожною кривавою смертю. Армія звіролюдів бере в облогу на півночі, а на півдні вторгається нація Кер, прагнучи повалити правління ангелів. Ті самі ангели — єдина надія Мордана захистити себе на два фронти, якщо тільки вони захочуть відновити занепале місто. Чарівники та паладини, жерці й ангели — усі вони прагнуть отримати вигоду з хаосу. Але одна особа маніпулює ними всіма з тіні, прагнучи повалити королівство, за захист якого Гаррук і його друзі так відчайдушно боролися, і замінити його іншим…