Меґс, вісник-шпигун Вальдемара, та його дружина Емілі щасливі у шлюбі та мають трьох дітей. Найстарший, Джастін, має дар тваринної розумової мови — він може розмовляти з тваринами та переконувати їх діяти так, як він хоче. Мрія Джастіна — піти стопами свого батька як шпигун-геральд, але його ще не вибрав його напарник-кінь. Меґз із задоволенням навчить Джастіна всьому, що він знає. Він регулярно навчає своїх дітей, у тому числі Джастіна, тестами та вправами, готуючи їх до складного та небезпечного життя, яке вони, ймовірно, проведуть. Джастін уже обіймав посади бігуна в Королівському палаці та на кухні, корисні місця, з яких він може навчитися слухати. На наступному етапі навчання Джастіна Меґс пропонує, щоб Джастін приєднався до групи мандрівних гравців і музикантів, щоб отримати досвід далеко від дому та у світі. Джастін приєднується до трупи і починає збирати інформацію для свого батька. І закономірності, які він знаходить, викликають занепокоєння... Під час подорожі трупи Джастін стає свідком зростання сільських заворушень щодо корінної громади Вальдемара, відомої як брати Яструби. Коли трупа оселяється на сезон в укріпленому маєтку місцевого лорда, Джастін спостерігає, як заворушення стають все більш ворожими. Господар садиби вважає братів Яструбів нелюдськими і має місцеву міліцію, щоб підтримати свою ненависть. Коли зникає дитина, місцеві жителі негайно звинувачують братів Яструбів, і Джастін опиняється в небезпечному становищі. Він звертається за допомогою до місцевого бродячого пса, який знає багато про події в місті, незважаючи на те, що він трохи... дивний. . Джастін повинен знайти зниклу дитину та попередити спільноту Братів Яструбів про біду, яка їх чекає, перш ніж напруженість переросте в смертельні.