Магс, вестник шпиона Вальдемара, и его жена Эмили счастливы в браке, у них трое детей. Самый старший, Джастин, обладает Даром животного разума — он может разговаривать с животными и убеждать их действовать по своему желанию. Джастин мечтает пойти по стопам своего отца в качестве шпиона-вестника, но его компаньон-лошадь еще не выбрал его. Мэгс более чем счастлив научить Джастина всему, что он знает. Он регулярно тренирует своих детей, в том числе Джастина, с помощью тестов и упражнений, готовя их к сложной и опасной жизни, которую они, вероятно, проведут. Джастин уже занимал должности в Королевском дворце в качестве посыльного и на кухне — полезных местах, где он может научиться слушать. В качестве следующего этапа обучения Джастина Мэгс предлагает Джастину присоединиться к группе путешествующих игроков и музыкантов, чтобы получить опыт вдали от дома и в мире. Джастин присоединяется к труппе и начинает собирать информацию для своего отца. И закономерности, которые он обнаруживает, тревожат... Во время путешествий труппы Джастин становится свидетелем растущих сельских волнений по поводу коренной общины Вальдемара, известной как Братья Ястреб. Когда труппа селится на сезон в укрепленном поместье местного лорда, Джастин наблюдает, как беспорядки становятся все более враждебными. Лорд поместья считает братьев Хоук бесчеловечными, и у него есть местное ополчение, чтобы поддержать его ненависть. Когда пропадает ребенок, местные жители немедленно обвиняют братьев Хоук, и Джастин оказывается в опасном положении. Он обращается за помощью к местной бездомной собаке, которая знает многое о происходящем в городе, несмотря на то, что она немного... странная. . Джастин должен найти пропавшего ребенка и предупредить сообщество братьев Ястреб о предстоящих неприятностях, прежде чем напряжение станет смертельным.