У класичній історії дорослішання Мерседес Лекі сорока-сирота з палкою наполегливістю шукає особистість свого батька, водночас виявляючи ще один прихований талант і навчаючись Королівським вісником як агента під прикриттям для Вальдемара. Сором’язливій стажистці Барда Лені доводиться зіткнутися зі своїм знаменитим, але байдужим батьком, одним із найвідоміших бардів Вальдемара. Ведмідь-практикант-цілитель повинен боротися зі своїми несхвальними батьками, які тиснуть на Ведмедя, щоб той покинув Колегію цілителів, оскільки йому не вистачає магічного дару зцілення.

Кожен із трьох друзів має зіткнутися зі своїми демонами та знайти їх справжню силу, оскільки вони прагнуть стати повноправними Вісниками, Бардами та Цілителями Вальдемара.