Події за сюжетом відбуваються в Росії 19 ст. Безіменне село, міська місцевість, дикий, повний вовчих перевертнів ліс. Сіра сука — собачий перевертень, що виховує підкидьків перевертнів волкодава Мотю і пуделя з розірваною губою на прізвисько Губастий. Вася — собачий перевертень — проповідник добра, котрий воліє більше часу перебувати в людському тілі. Шукав у місті роботу для себе та сімейства Сірої, допомагав прилаштовувати безпритульних цуценят перевертнів. Вася виховував прийомну дочку Куколку. Хоча та була з ворожої зграї вовчих перевертнів. Вовкодав Мотя закохується в людську дівку Марвуху. Найзапекліший і смертельний конфлікт у цій історії зав'язується з викрадення вовками Лялечки. Яскраво, емоційно автору вдалося передати діалоги, самобутні характери персонажів. Читач під час читання посміхається і плаче. Оповідання стилізоване колоритним густим складом сільського просторіччя з минулого, є еротична сцена та опис смерті та кривавого бою.