События по сюжету происходят в России 19 в. Безымянная деревня, городская местность, дикий, полный волчьих оборотней лес. Серая сука — собачий оборотень, воспитывающая подкидышей оборотней волкодава Мотю и пуделя с разорванной губой по кличке Губастый. Вася — собачий оборотень — проповедник добра, предпочитающий больше времени находиться в человеческом теле. Искал в городе работу для себя и семейства Серой, помогал пристраивать беспризорных щенков оборотней. Вася воспитывал приемную дочь Куколку. Хотя та была из вражеской стаи волчьих оборотней. Волкодав Мотя влюбляется в человеческую девку Марвуху. Самый яростный и смертельный конфликт в этой истории завязывается с момента похищения волками Куколки. Ярко, эмоционально автору удалось передать диалоги, самобытные характеры персонажей. Читатель по ходу чтения улыбается и плачет. Повествование стилизовано колоритным густым слогом деревенского просторечия из прошлого, имеются эротическая сцена и описания смерти и кровавого боя.