Битва виграна. Але війна тільки починається. Війська Белгаріна відступили, але в місті Перенні немає радості. Повітря наповнене скорботними криками тих, хто вижив, а вітер, що дме містом, доносить запах свіжовикопаних могил і смерті. Поки місто сумує, Аарон і його супутники намагаються утримати альянс, який загрожує розвалитися навколо них. . Поки лідери альянсу сваряться та сперечаються, Бойс Кевлейн, стародавній чарівник, що прагне помститися, зайняв місце Белгаріна як короля та використовує свої спотворені здібності, щоб створити армію з кошмару. Щоб мати шанс утримати коаліцію разом, Аарон змушений вирушати в Бареш, місто, охоплене божевіллям і жахом, у пошуках доказів майбутньої небезпеки. Але зло — це тіні й темрява, і йому нелегко вийти на світло. Щоб вижити, Аарон буде змушений закликати його друзів і зростаючу силу його зв’язку з істотою з міфу. Але навіть цього може бути недостатньо. Бо в світі є інші сили, темніші, і невідомо, які таємниці зберігають тіні.