Битва выиграна. Но война только начинается. Войска Белгарина отступили, но в городе Перенния нет радости. Воздух наполнен траурными криками выживших, а ветер, проносящийся по городу, несет запах свежевырытых могил и смерти. Пока город скорбит, Аарон и его товарищи пытаются удержать союз, который грозит распасться вокруг них. . Пока лидеры альянса препираются и спорят, Бойс Кевлейн, древний волшебник, жаждущий мести, занял место Белгарина на посту короля и использует свои извращенные силы, чтобы создать армию из кошмара. Чтобы иметь шанс сохранить коалицию вместе, Аарон вынужден отправиться в Бареш, город, охваченный безумием и ужасом, в поисках доказательств грядущей опасности. Но зло — это существо теней и тьмы, и ему нелегко выйти на свет. Чтобы выжить, Аарону придется призовите своих друзей и растущую силу его связи с мифическим существом. Но даже этого может быть недостаточно. Ибо в мире есть другие силы, более темные, и неизвестно, какие тайны хранят тени.