Кощій Безсмертний, у якого померла дочка, хоче знайти їй заміну та організовує пошуки по всьому світу. Виявилося, що така сама дівчинка на ім'я Маша живе в Ленінграді. Хитрістю та обманом її викрадають і відвозять до Кощія. Молодший брат Маші Митя вирушає на пошуки сестри до Кощеєвої країни. Хоробрий хлопчик за допомогою своїх нових друзів – Галки з Галчонком, Веселого Трубочиста та Майстра золоті руки, перемагають лиходія, визволяють сестру з ув'язнення і темне царство Кощея стає країною добра і справедливості.