Дії роману розгортаються в 1963 році, через вісімнадцять років після закінчення альтернативної Другої світової війни, показаної в серіалі «Світова війна». Ерл Уоррен є президентом Сполучених Штатів, В’ячеслав Молотов є прем’єр-міністром Радянського Союзу, а Генріх Гіммлер очолює нацистську Німеччину. На початку роману колонізаційний флот Раси входить у Сонячну систему, несучи з собою сорок мільйонів колоністів для поселення на Землі. Коли флот виходить на орбіту Землі, людський супутник завдає ядерної атаки, яка вбиває мільйони людей. Оскільки Німеччина, СРСР і Сполучені Штати володіють великомасштабним космічним потенціалом, кожна з них могла нести відповідальність за атаку. Крім того, поки існує мир між незалежними людськими націями та расою, Мао Цзедун і Рухолла Хомейні продовжують очолювати народний опір загарбникам у Китаї та на Близькому Сході відповідно. Тим часом колоністи раси, які очікували зіткнутися з Землею що вже було завойовано тубільцями, які все ще перебувають на середньовічному рівні просування, мають мати справу з наслідками холодної війни з людьми. Флот привозить із собою не лише перших цивільних, а й перших жінок раси, обидві з яких викликають напругу серед чоловіків-солдатів, які сформували сили вторгнення. Для чоловіків раси імбир є ейфоричним наркотиком; для самок це призводить до еструсу, що призводить до широкомасштабних соціальних наслідків.