Действие романа происходит в 1963 году, через восемнадцать лет после окончания альтернативной Второй мировой войны, показанной в сериале «Мировая война». Эрл Уоррен — президент Соединенных Штатов, Вячеслав Молотов — премьер-министр Советского Союза, а Генрих Гиммлер возглавляет нацистскую Германию. В начале романа колонизационный флот Расы входит в Солнечную систему, принося с собой сорок миллионов колонисты для расселения на Земле. Когда флот выходит на околоземную орбиту, человеческий спутник совершает ядерную атаку, убивающую миллионы людей. Поскольку Германия, СССР и США обладают крупномасштабными космическими возможностями, ответственность за нападение могла нести любая из стран. Кроме того, пока существует мир между независимыми человеческими нациями и Расой, Мао Цзэдун и Рухолла Хомейни продолжают возглавлять народное сопротивление захватчикам в Китае и на Ближнем Востоке соответственно. который уже был завоеван туземцами, все еще находящимися на средневековом уровне развития, придется иметь дело с последствиями холодной войны с людьми. Флот приводит с собой не только первых гражданских лиц, но и первых женщин Расы, что вызывает напряжение среди солдат-мужчин, сформировавших силы вторжения. Для мужчин Расы имбирь является эйфорическим наркотиком; у женщин это вызывает у них течку, что приводит к широкомасштабным социальным последствиям.