Санкт-Петербург. 1870. Дитину фабричного працівника таємничим чином викрадають. Світська красуня сенсаційно вбита. Два дуже різні злочини вказують на глибоку тріщину російського суспільства пізнього царського періоду. Перший майже не помічається владою. Останній використовує всю слідчу силу найкращих петербуржців на чолі з магістратом Порфирієм Петровичем.

У мертвої жінки були впливові друзі — серед яких принаймні один член сім’ї Романових — тому, коли горезвісна таємна поліція царя стає видається, що обидва злочини можуть мати політичний — щоб не сказати революційний — аспект. Слід зниклих дітей веде до шокуючої знахідки, яка забирає Порфирія в Зимовий палац для протистояння з самим царем. Зазвичай проникливий суддя дедалі більше не знає, чому вірити, кому довіряти і як діяти далі. Здається, саме його життя в небезпеці, але від кого він не може бути впевнений…