Санкт-Петербург. 1870 год. Загадочным образом похищен ребенок-рабочий на фабрике. Светская красавица сенсационно убита. Два совершенно разных преступления обнажают глубокие трещины в российском обществе позднецарского периода. Первого почти не замечают власти. Последний использует всю следственную мощь лучших специалистов Санкт-Петербурга во главе с мировым судьей Порфирием Петровичем.

У мертвой женщины были влиятельные друзья, в том числе по крайней мере один член семьи Романовых, поэтому, когда пресловутая царская тайная полиция становится Похоже, что оба преступления могут иметь политический, если не сказать революционный, аспект. След пропавших детей приводит к шокирующему открытию, которое приводит Порфирия в Зимний дворец для конфронтации с самим царем. Обычно проницательный судья становится все более неуверенным, чему верить, кому доверять и как действовать. Сама его жизнь, похоже, в опасности, хотя от кого он не знает...