Панарх Пао мертвий, і Беран Панаспер, його маленький син і спадкоємець, повинен втекти з планети, щоб жити та помститися за смерть свого батька. Саме в секретній фортеці на планеті Брейкнесс Беран дізнається жахливу правду про вбивство свого батька — і багато іншого. Жителі Пао — слухняна група, задоволена життям у гармонії з рештою космосу, але вчені з Брейкенса прагнуть змінити психологію Паонеза для власних цілей — і Беран тримає ключ до їхнього зухвалого плану. Беран повернеться до Пао, змінивши свій рідний світ так, як не мріяв його вчитель. Але, незважаючи на те, що він перетворився на людину зламаності, серце Берана пов’язане з Пао. І він приносить у свій світ насіння змін, які врятують Пао… або знищать його.