Панарх Пао мертв, и Беран Панаспер, его маленький сын и наследник, должен покинуть планету, чтобы жить и отомстить за смерть своего отца. Именно в секретной крепости на планете Брейнесс Беран узнает ужасную правду об убийстве своего отца — и многое другое. Жители Пао — послушные люди, довольные жизнью в гармонии с остальным космосом, но ученые из Брейкнесса стремятся изменить психологию паонцев ради своих собственных целей — и Беран держит ключ к их дерзкому плану. Беран вернется в Пао, преобразив свой родной мир за пределы самых смелых мечтаний своего учителя. Но хотя из него сделали человека Сломленного, сердце Берана принадлежит Пао. И он приносит в свой мир семена перемен, которые спасут Пао… или уничтожат его.