Великий Рим, Вічне Місто на семи пагорбах, стоїть на межі краху. Неприборкані варвари готові втопити в крові останній острівець античної цивілізації і на століття занурити світ у морок. Настає епоха, коли виживає лише найсильніший. І найкраще це розуміють у Константинополі. Візантійські імператори готові пожертвувати Вічним Містом задля порятунку Візантії та християнської віри. Бо не варвари головні вороги напівзруйнованої імперії, а язичницькі жерці зі своїми ідолами, які прагнуть ромейської крові. На чиєму боці виявиться правда, хто переможе в жорстокій сутичці: король готовий Тудор і вождь лютих франків Ладіон, які зреклися стародавніх богів і здобули нову силу в християнстві, або темний князь Сар, похмурий язичник, якого бояться всі жителі Ойкумени, а в народі ведуном?..