Планета Яфет у давнину служила місцем заслання кримінальних злочинців, а потім про неї надовго забули. А коли згадали, трапилося неймовірне – підготовлені спецслужбами і до зубів озброєні сучасною зброєю десантники були знищені в момент висадки найтаємничішим чином. І це був тільки початок великих неприємностей. Хіба могли кращі уми людства уявити собі, що є зброя куди страшніша, ніж ядерна бомба, і що відьми і чаклуни глухого матріархального світу одного разу стануть кошмаром для двох великих технократичних цивілізацій, що поділили космічний простір? лоби у болісних пошуках виходу, співробітники зовнішньої розвідки полковник Серж Кайданов та майор Костянтин Шепель розпочинають свою гру проти незвичайного ворога.