У тихе містечко Хвойна Бухта прибуває дивна парочка. Один симпатичний — колишній семінарист, а тепер волоцюга зі стажем. Тревісу під дев'яносто, але він виглядає молодо — років на двадцять п'ять. Інший - рідкісний виродок на ім'я Цап, лютий король древніх царств і гурман людської плоті. Він ніжно-зеленого кольору, але бачить його не всякий — лише ті, ким він закушує. Курортне містечко розстелене перед демоном, наче шведський стіл у чотиризірковому готелі. Але за мирними американськими фасадами ховається магія заклинань царя Соломона. Міські п'яниці, розгильдяї, невдачливі коханці, віртуальні трансвестити, неоязичники, буддист-виноторговець, ресторатор, схиблений на готиці, і барменка з нержавіючої сталі… Навіть самому кровожерливому демону нелегко встояти проти такої гвардії. його кошмари кольоровими бризками летять на всі боки, але… все буде добре.