Коли рибальський гід намотує тіло молодого чоловіка на річці Медісон, Священний Грааль у Монтані, шериф Марта Еттінгер підозрює нечесну гру. Її увагу привертає не тільки палиця, встромлена в око чоловіка; це форелева мушка Royal Wulff застрягла в його роздутій нижній губі. Дотримуючись своїх інстинктів, Еттінгер невдовзі перетинається з новачком із Монтани Шоном Странахеном.

Странахен, який займався рибальством нахлистом, художником і колишнім приватним детективом, залишив невдалий шлюб і тьмяну кар’єру, щоб поїхати до Монтани, де він живе в художній студії, прикрашеній пір'ям, що зав'язують мух, і мишачим послідом. Странахен, якому більше пощастило ловити рибу, ніж клієнтам, повністю захоплений, коли в його життя входить південна сирена Велвет Лафайєт, яка має намір найняти його послуги, щоб знайти її зниклого брата. Підказки повертають Странахена та Еттінгера до великого бізнесу Монтани: нахлистової риболовлі. Там, де є гроші, обов’язково буде злочин.