Вовки виють, коли кінь без вершника повертається на заході сонця на ранчо Culpepper Dude у долині Медісон. Зникла жінка, Наніка Мартінеллі, більш відома як Нахлистова Венера, рудоволоса річкова провідниця, яка заманює клієнтів так, як сухі мушки ловлять форель. Поки шериф Марта Еттінгер слідкує за слідами копит на снігу, вона знаходить одного з чоловіків, які потрапили під дію чар спокусниці, насадженого на роги гігантського лося-бика, вбивства якого забрала вовча зграя. Аварія? Якщо ні, то вбивця людина чи тварина? За допомогою художника, рибалки нахлистом, а іноді й приватного детектива Шона Странахана, Еттінгер шукатиме підказки, які вказуватимуть на групу захисту прав тварин під назвою «Клан Трипалого Вовка» та їх господаря свенгалі, чиї очі палають язичницьким вогнем.