Когда рыболовный гид натыкается на тело молодого человека на Мэдисоне, Святом Граале форелевых рек Монтаны, шериф Марта Эттингер подозревает нечестную игру. Ее внимание привлекает не только палка, воткнутая мужчине в глаз; это форелевая муха Royal Wulff застряла в его раздутой нижней губе. Следуя своим инстинктам, Эттингер вскоре сталкивается с новичком из Монтаны Шоном Странаханом.

Ловик нахлыста, художник и бывший частный детектив, Странахэн оставил неудачный брак и неудачную карьеру, чтобы поехать в Монтану, где он живет в художественной студии, украшенной перьями для вязания мух и мышиным пометом. Имея больше удачи в ловле рыбы, чем клиентов, Странахан полностью очарован, когда в его жизнь входит южная сирена Вельвет Лафайет, намеревающаяся нанять его услуги, чтобы найти своего пропавшего брата. Подсказки приводят Странахана и Эттингера обратно к большому бизнесу Монтаны: ловле рыбы нахлыстом. Где есть деньги, там обязательно будет преступность.