Волки воют, когда лошадь без всадника возвращается на закате на ранчо Калпеппер-Дьюд в долине Мэдисон. Пропавшая женщина, Наника Мартинелли, более известна как Венера-рыболовка нахлыстом, рыжеволосая речная гидша, которая заманивает клиентов так же, как сухие мушки ловят форель. Шериф Марта Эттингер, идя по следам копыт на снегу, находит одного из мужчин, попавших под чары искусительницы, пронзенного рогом гигантского лося, убитого волчьей стаей. Несчастный случай? Если нет, то кто убийца — человек или животное? С помощью художника, рыбака, а иногда и частного детектива Шона Странахана, Эттингер будет следовать за подсказками, которые указывают на группу по защите прав животных под названием «Клан Трехпалого волка» и на их хозяина-свенгали, чьи глаза пылают языческим огнем.