Дія відбувається у 2020 році після громадянської війни, яка забрала життя більшої частини населення Росії. Великі міста зникли з землі, економіка зруйнована вщент, життя теплиться лише у селах і селах. Країна занурюється в темряву, і, як у давнину, плодиться по її кутах усяка нечисть. Чорт, що сам мріє спокусити дівчину, має намір будь-що-будь перешкодити їй. Він підмовляє подругу Оксани Ларису за винагороду спокусити Миколу, і оприлюднити, сподіваючись, що Оксана відразу ж відвернеться від коваля. Несподівано для всіх Лариса закохується в Миколу. Це його мати, за сумісництвом відьма, задумала підібрати синові наречену із заможного сімейства та здійснила обряд привороту. Нікола спантеличений появою двох претенденток на роль дружини. Він ставить умову: одружується з тією, яка першою принесе йому нові валянки з галошами…