Вулиці Хітерфілда огорнуті таємничим туманом. У його гущавині Хай Лін чує голоси, а Ірма бачить у калюжі фігурку маленької дівчинки, що з благанням простягає до неї руки. Хтось відчайдушно потребує допомоги чарівників! Але і Метт зараз як ніколи потрібна Вілл. Ірма, Тарані, Корнелія і Хай Лін готові будь-якої миті вирушити в інший світ, щоб врятувати малюка, що потрапила в біду, і знищити зловісний туман. Але Вілл розривається на частини. Що вона скаже Метт? Невже їй завжди доведеться вести подвійне життя і приховувати від нього, що воно володіє магією? То що вона вибере: Серце Кондракара чи Метта?..