Вілл, Тарані, Ірма, Корнелія та Хай Лін зайняті підготовкою шкільного спектаклю. Місцеві пліткарки, сестри Грампер, докладають безліч зусиль, щоб їх посварити. У цей час на Землю прибуває сім'я біженців із світу Меридіан. Їхній синочок губиться на вулицях Хітерфілда. Команду чарівників чекає нове завдання — відшукати маленького лускатого монстрика та повернути його батькам.